https://www.techflo.cn

年底,平安金融壹账通拟折价赴美IPO

  让人大跌眼镜的事件频频在资本市场上发生。WeWork上市计划夭折让华尔街的投资银行重新评估创新概念企业的IPO价格。无疑,这对于投资者来说是有利的,市场“炒风”暂歇让投资趋于理性。

  钟情“独角兽”的软银不知该算是这幕后大英雄还是输家。WeWork资产估值缩水,已经可以预见这家投资公司的潜在亏损。今年以来,软银牵头的多个创新投资项目都遭遇类似的估值缩水,这可能意味着泡沫的爆破,又或是市场走向成熟的标志?

  2018年4月,软银前全资子公司思佰益(SBI)参与了中国平安(02318-HK)旗下金融科技联营公司金融壹账通(OCFT-US)的A轮融资。根据金融壹账通的资料,其在A轮融资中通过向12名机构投资者发售接近1亿股(或相当于扩大后股本的10%),筹资7.5亿美元,每股售价7.50美元,这意味着在A轮融资中,金融壹账通的市值接近75亿美元。

  然而一年多之后,这家金融科技公司的市值大幅缩水近30%。

  六五折求售

  2019年12月2日,金融壹账通发布了在美国首次公开招股(IPO)的细节。这家建基于深圳的金融科技公司计划发售3600万份ADS(美国存托股份),相当于1.08亿股普通股,在纽约证券交易所上市,股票代码为“OCFT”。承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、平安证券、美银证券和汇丰证券(美国)。

  每份ADS的发售价介于12美元至14美元之间,每份ADS相当于3股普通股,也就是说每股普通股的发售价为4美元至4.67美元。以其发售价计算,财华社估算金融壹账通的市值或介于44.47亿美元(假设超配权未获行使且按低位发售价定价),至52.64亿美元(假设超配权获行使且按高位定价)。比A轮融资时的估值75亿美元低了27.15%至40.71%,或35%(按中位数计算)。

  金融壹账通计划通过在纽约证交所上市筹资,以升级平台和提升技术能力、进行海外扩张和战略投资、进行营销和推广以提升品牌和获客能力,以及用作一般企业用途。
  南方财富网微信号:南方财富网